湖南机油泵股份有限公司
HUNAN OIL PUMP Co.， Ltd.
（证券代码：603319）
（湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号）
向不特定对象刊行A股可转化公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
（成皆市青羊区东城根上街95号）
二〇二四年四月
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
释 义
除非高下文中另行轨则，本上市公告书中的词语有如下含义：
一、普通术语
刊行东谈主、公司、
指 湖南机油泵股份有限公司
湘油泵
湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行A股可转化公司债券之行
本次刊行 指
为
湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行A股可转化公司债券上市
本上市公告书 指
公告书
可转债 指 可转化公司债券
衡山齿轮 指 衡山齿轮有限遭殃公司，系刊行东谈主子公司
嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，系刊行东谈主子公司
腾智机电 指 湖南腾智机电有限遭殃公司，系刊行东谈主子公司
东创智能 指 湖南东创智能装备有限公司，系刊行东谈主子公司
深圳东兴昌 指 东兴昌科技（深圳）有限公司，系刊行东谈主子公司
东兴昌科技（香港）有限公司，系刊行东谈主子公司深圳东兴昌之子公
香港东兴昌 指
司
金信期货 指 金信期货有限公司
新阳银行 指 湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司
领中机电 指 衡东领中机电有限公司，系公司推行约束东谈主约束的企业
易力达 指 株洲易力达机电有限公司，系公司推行约束东谈主约束的企业
东嘉智能 指 湖南东嘉智能科技有限公司，系公司推行约束东谈主约束的企业
衡东辉宏机械制造有限公司，系公司推行约束东谈主关系密切的家庭成
辉宏机械 指
员约束的企业
世成海外 指 世成海外发展有限公司，系公司要紧子公司香港东兴昌的少数鼓舞
东昌电机、东昌 东昌电机（深圳）有限公司，系公司要紧子公司的少数鼓舞世成国
指
公司 际约束的企业
衡山特科能 指 特科能（衡山）科技有限公司
鼓舞大会 指 湖南机油泵股份有限公司鼓舞大会
董事会 指 湖南机油泵股份有限公司董事会
监事会 指 湖南机油泵股份有限公司监事会
湖南机油泵股份有限公司将来三年（2023年-2025年）鼓舞分成酬金
酬金权谋 指
权谋
公司法令 指 湖南机油泵股份有限公司法令
公司法 指 中华东谈主民共和国公司法
证券法 指 中华东谈主民共和国证券法
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
注册束缚办法 指 上市公司证券刊行注册束缚办法
上市法令 指 上海证券交易所股票上市法令
保荐东谈主、本保荐
指 国金证券股份有限公司
机构、主承销商
刊行东谈主讼师、康
指 北京市康达讼师事务所
达
中审众环 指 中审众环司帐师事务所（特等普通结伙）
中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
国度发改委 指 国度发展和鼎新委员会
工信部 指 工业和信息化部
中国证监会 指 中国证券监督束缚委员会
上交所 指 上海证券交易所
最近三年一期、
指 2020年、2021年、2022年及2023年1-6月
陈说期各期
陈说期各期末 指
日
最近一期末、
指 2023年6月30日
陈说期末
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、万元、亿元
二、专科术语
又称为引擎，是一种或者把一种风景的能转动为另一种更有用的能
发动机 指 的机器，平常是把化学能转动为机械能。平常发动机包含内燃机、
电力发动机、涡轮轴发动机等种类
用来蜕变来自觉动机的转速和转矩的机构，它能固定或分档蜕变输
变速器、变速箱 指
出轴和输入轴传动比，由变速传动机构和驾驭机构组成
将液体或气体燃料与空气夹杂后，径直输入机器里面废除产生热能
内燃机 指 再转动为机械能的一种热机。内燃机是现在应用最等闲的工业与民
用发动机品种
输送润滑油的机械，为内燃机润滑系统的关键组成部分，其作用是
机油泵 指 向作相对通顺的零件名义输送定量的清洁润滑油，以罢了液体摩擦
，减小摩擦阻力，指责机件的磨损，并对零件名义进行清洗和冷却
一种区别于传统发动机与变速箱的机械水泵的新式时候/家具，指由
永磁无刷直流电机、约束器、机械部分组成的水泵，通过约束器与
电子水泵 指
电机将机械部分驱动，罢了对电机与电板等的冷却，具有节能、减
排的后果
一种区别于传统发动机与变速箱的机械油泵的新式时候/家具，指由
永磁无刷直流电机、约束器、机械部分组成的油泵，通过约束器与
电子油泵 指
电机将机械部分驱动，罢了对电机的冷却和降速箱的润滑，具有节
能、减排的后果
齿轮 指 一种轮缘上有齿能相连啮合传递通顺和能源的机械元件
一种能源传达机械，利用齿轮的速率转化器，将电机马达的反转数
降速机 指
降速到所要的反转数，并得到较大转矩的机构
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
变速箱液压系统的能源机械，其作用是提供操作约束阀和聚散器液
变速箱泵、变速
指 压，给变速箱与差速器箱内齿轮油定量供给，同期将变速箱油送到
箱油泵
冷却器，轮回散热作用
在设想和时候特征上用于输送东谈主员和货品的汽车，包括客车、载货
商用车 指
汽车、越野汽车、自卸汽车、半挂念引汽车、专用汽车等
在设想和时候特性上主要用于载运乘客偏执随身行李和（或）临时
乘用车 指 物品的汽车，可细分为基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（
MPV）、通顺型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车
是发动机制造商的简称，以研发、分娩和销售发动机为主要业务，
主机厂 指
为卑劣汽车、工程机械偏执他机械装备制造商提供发动机的配套
区别为跋扈6-14吨的中型卡车、突出14吨的重型卡车的简称，为重
中、重卡 指
要的运载器具
将金属融解成液体后浇入模型里，经冷却凝固、清理后取得的具有
铸件毛坯 指
所需风景的零件毛坯
注：若本上市公告书中部分推测数与各加数径直相加之和在余数上有互异，这些互异是由
四舍五入酿成的。
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
第一节 要紧声明与指示
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”、“刊行东谈主”、“公司”
或“本公司”）全体董事、监事和高等束缚东谈主员保证上市公告书的真确性、准
确性、无缺性，承诺上市公告书不存在失实纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，并
对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别和连带的法律遭殃。
根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主
民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等揣度法律、法例的轨则，本
公司董事、高等束缚东谈主员已照章履行诚信和英勇遵法的义务和遭殃。
中国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所
（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转化公司债券上市及揣度事
项的意见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒浩瀚投资者细心，凡本上市公告书未触及的揣度内容，请投资
者查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖南机油泵股份有限公
司向不特定对象刊行 A 股可转化公司债券召募证据书》（以下简称“《召募说
明书》”）全文。
如无极度证据，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募证据书》
换取。
本上市公告书数值平常保留至少量点后两位，若出现总额与各分项数值之
和余数不符的情况，均为四舍五入所致。
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第二节 概览
一、可转化公司债券简称：湘泵转债
二、可转化公司债券代码：113684
三、可转化公司债券刊行量：57，739.00 万元（5，773，900 张，577，390 手）
四、可转化公司债券上市量：57，739.00 万元（5，773，900 张，577，390 手）
五、可转化公司债券上市地方：上海证券交易所
六、可转化公司债券上市时期：2024 年 4 月 29 日
七、可转化公司债券存续起止日期：2024 年 4 月 1 日至 2030 年 3 月 31 日
（非交易日顺延至下一个交易日）
八、可转化公司债券转股期的起止日期：2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月
款项不另计息）
九、可转化公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日
起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度揣度
利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士根据关连法律、法
规及上交所的轨则笃定
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）苦求转化成公司 A 股股票的可转债，公司不再向
其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息
十一、可转化公司债券登记机构：中国证券登记结算有限遭殃公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）
十二、托管状貌：账户托管
十三、登记公司托管量：57，739.00 万元
十四、保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
十五、可转化公司债券的担保情况：本次刊行的可转化公司债券不提供担
保
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十六、可转化公司债券信用级别及资信评估机构：公司礼聘中证鹏元资信
评估股份有限公司为本次刊行的可转化公司债券进行了信用评级，公司的主体
信用等第为“AA-”，本次可转化公司债券的信用等第为“AA-”，评级预计为
踏实。
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第三节 前言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册束缚办
法》《上海证券交易所股票上市法令》以偏执他关连的法律法例的轨则编制。
经中国证券监督束缚委员会证监许可 〔 2023 〕 2678 号文应允注册，公司于
（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先
配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞松手优先配售部分）接纳网上通过
上交所交易系统向社会公众投资者发售的状貌进行，余额由保荐东谈主（主承销商）
包销。
经上交所自律监管决定书〔2024〕47 号文应允，公司本次刊行的 57，739.00
万元可转化公司债券将于 2024 年 4 月 29 日起在上交所上市交易，债券简称“湘
泵转债”，债券代码“113684”。
投资者可通过上交所指定网站（http://www.sse.com.cn ）查询召募证据书全
文及本次刊行的关连贵府。
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
汉文称号： 湖南机油泵股份有限公司
外文称号： HUNAN OIL PUMP Co.， Ltd.
股票代码： 603319
股票上市证券交易所： 上海证券交易所
股票简称： 湘油泵
法定代表东谈主： 许仲秋
注册成本（实收获本）： 东谈主民币208，066，462元
树立地间： 1994年7月4日
上市日期： 2016年11月30日
注册地： 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
电话： 0734-5239008
传真： 0734-5224853
邮编： 421400
互联网网址： www.hnjyb.com
分娩、销售机械开导整机偏执零部件；销售汽车（不含小轿车
）、摩托车及零部件；从事机械科技规模内的时候开发、时候
工作、时候转让、时候究诘工作；汽车零部件再制造；物业管
谋划范围： 理；房屋租出；自营和代理各样商品和时候的出进口（国度限
定谋划或禁锢出进口的商品和时候之外）；自有房屋的销售。
（照章须经批准的名堂，经关连部门批准后方可开展谋划行径
）
二、刊行东谈主历史沿革
（一）成立及刊行上市情况
信用配合社、衡东县农村信用配合联社营业部等四家企业签订了《湖南机油泵
实业股份有限公司发起东谈主左券书》，决定以湖南机油泵厂为基础，以定向召募
状貌组建公司。1994 年 4 月 28 日，湖南省体改委出具《对于应允成立湖南机油
泵股份有限公司的批复》（湘体改字［1994］35 号），批准公司由湖南机油泵
厂改选，选拔定向召募状貌成立，公司总股本为 1，500 万股。1994 年 7 月 4
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
日，公司在湖南省工商行政束缚局办理了登记注册手续，领取了 18503808-X 号
《企业法东谈主营业牌照》，公司称号为湖南机油泵股份有限公司，注册成本为
经中国证券监督束缚委员会《对于核准湖南机油泵股份有限公司初次公开
刊行股票的批复》（证监许可[2016]2359 号）核准，公司于 2016 年 11 月向社
会公开刊行东谈主民币普通股（A 股）2，023 万股，每股面值 1.00 元，加多注册成本
东谈主民币 2，023 万元，并于 2016 年 11 月 30 日起在上交所上市交易，股票代码
（二）上市后历次股本变动情况及变动原因
润分派 预案的 议案 》 ，公司 以股权 登记 日 （ 2019 年 4 月 15 日）总 股本
成本公积金向全体鼓舞每 10 股转增 3 股，推测转增股本 23，981，550 股。转增后
公司总股本增至 104，901，550 股。
〔2019〕126 号《验资陈说》，考据约束 2019 年 4 月 16 日止，公司已将成本公
积 23，981，550 元转增实收股本。
注册成本变更为 104，901，550 元。
开刊行 A 股股票条件的议案》《对于公司非公开刊行 A 股股票有筹画的议案》等
关连议案。2020 年 8 月 18 日，中国证监会核发《对于核准湖南机油泵股份有限
公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862 号），核准公司非公开
刊行不突出 20，980，310 股新股。根据公司推行刊行及询价情况，公司本次非公
开刊行 10，218，854 股新股，刊行完成后公司总股本增至 115，120，404 股。
〔2020〕684 号《验资陈说》，约束 2020 年 12 月 31 日，公司已向刊行对象刊行
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
册成本变更为 115，120，404 元。
润分派及公积金转增股本有筹画的议案》，公司以股权登记日（2021 年 6 月 7
日 ） 总 股 本 115，120，404 股 ， 扣 除 公 司 回 购 的 股 份 1，396，800 股 ， 即 以
本 45，489，441 股。转增后公司总股本增至 160，609，845 股。
转增股本。
注册成本变更为 160，609，845 元。
润 分 配 预 案 的 议 案 》 ， 公 司 以 股 权 登 记 日 （ 2022 年 6 月 1 日 ） 总 股 本
本 48，182，953 股。转增后公司总股本增至 208，792，798 股。
转增股本。
注册成本变更为 208，792，798 元。
的议案》《对于股份有限公司 2022 年约束性股票激勉筹画实施侦查束缚办法>的议案》等关连
议案，公司以从二级市集回购的公司 A 股股票（已在公司证券回购专户内）实
施约束性股票激勉筹画。2022 年 4 月 7 日，刊行东谈主第十届董事会第十六次会议
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审议通过《对于向激勉对象授予约束性股票的议案》，刊行东谈主推测向激勉对象
授予 139.68 万股股票。
分激勉对象已获授但尚未湮灭限售的约束性股票及调整回购数目和回购价钱的
议案》《对于变更注册成本及校正的议案》，因公司约束性股票激
励筹画的第一个湮灭限售期公司的事迹侦查未达标，公司将对统统激勉对象对
应试核昔日可湮灭限售的约束性股票共计 726，336 股进行回购刊出。2023 年 5
月 16 日本次回购约束性股票已刊出。
三、刊行东谈主股本结构及前十名鼓舞持股情况
约束 2023 年 6 月 30 日，公司股本总额为 208，066，462 股，公司股本结构如
下：
股份类型 股份数目（股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件流畅股 1，089，504 0.52
二、无尽售条件流畅股 206，976，958 99.48
三、股本推测 208，066，462 100.00
约束 2023 年 6 月 30 日，公司前十名鼓舞持股情况如下：
持股数目（股 持股比例（ 持有有限售条件的
序号 鼓舞称号
） %） 股份数目（股）
中国建造银行股份有限公司－
资基金
招商基金－国新投资有限公司
一金钱束缚筹画
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
推测 81，046，416 38.95 -
注：公司鼓舞许仲秋与许文慧为父女关系。
四、刊行东谈主控股鼓舞和推行约束情面况
（一）股权约束关系图
（二）控股鼓舞和推行约束东谈主基本情况
约束 2023 年 6 月 30 日，公司股份总额为 208，066，462 股，许仲秋先生持有
公司 4，080.3236 万股股份，占公司总股本的 19.61%，为公司控股鼓舞、推行控
制东谈主。其基本情况如下：
许仲秋：男，中国国籍，无恒久境外居留权，1952 年诞生，研究生学历，
高等工程师，身份证号码为 430424195207******，住址为湖南省衡东县城关镇
北正街。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调理员、常务副厂长、
厂长；1994 年于今任公司董事长，1994 年至 2021 年 10 月兼任公司党委文牍，
事长。另兼任衡山齿轮有限遭殃公司推行董事、湖南省嘉力机械有限公司推行
董事、湘油泵投资（香港）有限公司董事、湖南东创智能装备有限公司推行董
事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司推行董事、
株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中
国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会
长。
陈说期内，公司控股鼓舞、推行约束东谈主未发生变化。
五、刊行东谈主的主要谋划情况
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
（一）刊行东谈主主营业务
公司主要从事发动机（或内燃机）系统的关键及要紧零部件——发动机泵
类家具的研发、制造和销售，家具主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工
程机械、发电机组、船舶能源等规模。陈说期内，公司持续贯彻“节能化、集成
模块化、电动化、新能源化、轻量化”的计谋意见，在把抓发动机泵类家具持续
发展的同期，继续丰富家具线，在变速箱/变速器油泵、电机、电子泵等家具领
域取得继续破损。此外，公司积极开拓关连家具在新能源汽车规模中的应用，
为公司的可持续增长提供保险。
公司算作中国内燃机工业协会副会长单元、冷却水泵机油泵分会理事长单
位、中国内燃机零部件行业茅头兵企业，主导或参与制定了多个内燃机零部件
的国度顺序，公司的“湘江”机油泵获中国有名商标称号。此外，公司是国度技
术立异示范企业、国度高新时候企业。公司时候中心被区别认定为国度企业技
术中心、湖南省车用泵工程时候研究中心、湖南省工程实验室、湖南省工业设
计中心。
陈说期内，公司主营业务未发生变化。
（二）刊行东谈主主要家具偏执用途
公司是国内发动机润滑冷却泵类规模的龙头企业，亦然行业内最早罢了与
主机厂同步设想开发的企业之一，具有突出 40 年的行业积存训戒，在时候开
发、质料束缚、客户认同度等方面具有开端上风。该项家具品类包括：（1）柴
油机机油泵；（2）汽油机机油泵；（3）冷却水泵。其中，2022 年公司柴油机
机油泵罢了合座销售 214.05 万台，柴油机机油泵国内占有率（按照公司柴油机
机油泵国内销量/中国内燃机工业协会袒露的国内多缸柴油机销量贪图）达到
公司部分发动机泵类家具图示如下：
家具称号 图示
柴油机
机油泵
机油泵
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
锡柴1011010-81D柴
康明斯6B柴油机泵 玉柴M6600柴油机泵
油机泵
卡特彼勒161-4113机油 康明斯QSX15机油
大柴52D机油泵
泵 泵
上汽GS62汽油机泵 广汽GA2.0汽油机泵 奇瑞F4J20汽油机泵
汽油机
机油泵
比亚迪BYD472QA
长安YPH16变量泵 祯祥YP4T18变量泵
机油泵
冷却水泵
康明斯M11水泵 卡特彼勒400水泵 康明斯3.8L水泵
公司在发动机泵类家具中要点开发并应用了以下关键中枢时候：
（1）发动机冷却润滑模块时候：公司以“节能化、集成模块化、轻量化”
的丰富分娩训戒和优秀时候工艺，罢了发动机冷却润滑模块在柴油机、汽油机
两大品类上应用，将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中，为
发动机同期提供润滑油和冷却液，简化合座结构，升迁安装着力，指责发动机
分量，优化发动机空间布局，从而达到节能减排、轻量化、高效的目的。
（2）可变排量泵时候：公司积极开发国内开端的可变排量泵，罢了泵类产
品“节能化”计谋意见，充分同步开发应用可变排量时候，已领有可变排量相
关专利突出 120 项，公司在可变排量泵时候上达到国内开端、海外先进水平。
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
（3）中大马力泵类时候：公司积极开发时候难度高、家具使用工况复杂、
升 级 换代较着的中大马力泵类 家具，主要应用于 50-300kW 中马力、 300-
机，在大马力泵时候研发应用上达到国内开端、海外先进。
过程多年发展，公司已成为玉柴机器、潍柴能源、康明斯主要国内工场、
中国重汽、一汽旗下无锡柴油机厂、一汽旗下大连柴油机公司、上海柴油机、
洛阳暗昧机、上汽集团、东风汽车、长安汽车、祯祥汽车、广汽、比亚迪、江
淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车等国内主要主机厂或整车厂的供应商。同期，公
司已进入康明斯、卡特彼勒、福特、日本丰田、日当天产、德国戴姆勒驰骋、
德国宇宙、法国雷诺、Stellantis（原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、约
翰•迪尔和瑞典斯堪尼亚等海外著名企业的全球供应体系。
历经十余年研发，公司一经取得变速箱油泵关连的 30 余项专利时候，并已
罢了转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、新月形摆线齿轮式变速箱油泵以
及配套的上、下阀板的巨额量分娩，具有高着力、低糟蹋、低杂音、高可靠性
的特色，等闲应用于 DCT、AT、CVT 等多样类型自动变速箱。
现在，公司自动变速箱泵类家具已领有丰田汽车、Stellantis（原法国标致
雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工、长
安青山、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、比亚迪、江淮汽车、上海汽车
变速器有限公司、西安双特智能传动有限公司、西安法士特汽车传动有限公
司、无锡明恒夹杂能源时候有限公司、浙江万里扬智能传动有限公司、浙江轩
孚科技有限公司、盛瑞传动股份有限公司、浙江中马传动股份有限公司、南京
劲力变速器科技有限公司、湖南中车期间电动汽车股份有限公司等国表里著名
客户。其中，公司为盛瑞传动配套分娩的 8AT 自动变速箱泵通过立异结构设
计，时候处于海外先进水平，为其配套分娩的 8AT 自动变速器研发及产业化项
目荣获“国度科技进取一等奖”；公司为三一重工下属三一索特传动开导有限
公司独家开发及配套变速器油泵，从而罢了了公司变速箱泵类家具在工程机械
规模的要紧发达。公司部分自动变速箱油泵家具图示：
家具称号 图示
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
自动变速箱油泵 博格华纳B.W04F 盛瑞传动8AT 浙江中马ZMA613A
爱信T325T0 长安DF727 PSA BVA2020
公司对峙贯彻“电动化、新能源化”的计谋意见，连年持续加大电子泵类
家具的开发应用，公司一经取得多项电子泵类家具的专利时候，家具范围涵盖
汽车电子水泵、电子油泵、新能源汽车电板冷却水泵。其中，公司开发用于新
能源车的热束缚系统的电子水泵（EWP），为纯电动车、夹杂能源车的三电系
统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应，家具的电压为 12V、24V、48V
及 380V/420V，功率范围为 60W-5000W，区别应用于乘用车、商用车、新能源
汽车及氢燃料电板。现在，公司电子泵类家具已与丰田汽车、康明斯、佩卡、
好意思国卡特、比亚迪、祯祥汽车、奇瑞汽车、智新科技、青山变速器、上汽变速
器等国表里著名的客户建立配合关系。
公司控股子公司深圳东兴昌领有专科的电机时候研发团队和先进的科研试
验设施、智能检测系统，其电机家具涵盖了功率从 18W-1500W 的各品类电
机，已形成超低杂音、高着力、高性能电机的批量供货智商，为日本松下、法
国 SEB 集团、英国 Powakaddy、好意思国 CISCO、以色列 Roboteam 等国表里客户
提供配套工作。公司部分电机家具图示：
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直流无刷电机 直流降速电机 直流有刷电机
云台电机 行星齿轮电机 激光雷达电机
除上述主要家具外，公司子公司腾智机电分娩真空泵，涵盖车辆类、船舶
类等真空泵，应用规模涵盖车辆类、船舶类等，其中电动叶片泵和电动隔阂泵
为轻型商用车、乘用车、夹杂能源车和纯电动车等提供刹车助力。公司子公司
东创智能主要为制造业客户提供自动化制造装备及关连信息与时候工作。公司
子公司衡山齿轮分娩降速机家具，主要用于建筑机械、通用机床等规模，作用
是将电动机、内燃机或其它高速运转的能源罢了降速。公司子公司嘉力机械主
要分娩铝压铸件，包括向新能源汽车客户供应的三大主壳体家具（电机壳体、
电控壳体、降速箱壳体）以及意见机壳体等。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
元，占本次刊行总量的 76.42%。
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓舞优先配
售，原 A 股鼓舞优先配售后余额部分（含原 A 股鼓舞松手优先配售部分）接纳
网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的状貌进行，余额由保荐东谈主
（主承销商）包销。
上社会公众投资者推行认购 132，234 手，占本次刊行总量的 22.90%；保荐东谈主
（主承销商）推行包销 3，892 手，占本次刊行总量的 0.67%。
本次可转化公司债券前十名债券持有东谈主明细如下表所示：
序号 持有东谈主称号 持有量（元） 占总刊行量比例（%）
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推测 215，272，000 37.28
名堂 不含升值税金额（万元）
保荐及承销用度 490.00
讼师用度 66.04
司帐师用度 56.60
资信评级用度 42.45
用于本次刊行的信息袒露偏执他用度 27.82
推测 682.91
注：以上用度为不含升值税金额。
二、本次承销情况
本次可转化公司债券刊行总额为 57，739.00 万元，原鼓舞优先配售 441，264
手，占本次刊行总量的 76.42%；网上社会公众投资者推行认购 132，
万生优配，万生优配网，万生优配，万生优配官网，国家允许的配资平台，最安全的杠杆炒股平台234 手，占
本次刊行总量的 22.90%；保荐东谈主（主承销商）推行包销 3，892 手，占本次刊行
总量的 0.67%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可转化公司债券召募资金扣除保荐承销等用度（不含升值税）后
的余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 4 月 9 日汇入公司指定的召募资金专
项存储账户。中审众环司帐师事务所（特等普通结伙）已对本次刊行的召募资
金到位情况进行了审验，并出具了编号为众环验字(2024)1100007 号的《考据报
告》。
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第六节 刊行条件
一、本次刊行的基本情况
于公司相宜公开刊行 A 股可转化公司债券条件的议案》《对于公司公开刊行 A
股可转化公司债券有筹画的议案》《对于公司公开刊行 A 股可转化公司债券预案
的议案》《对于公司公开刊行 A 股可转化公司债券召募资金使用可行性分析报
告的议案》《对于公司上次召募资金使用情况陈说的议案》《对于制定油泵股份有限公司 A 股可转化公司债券持有东谈主会议法令>的议案》《对于公司
公开刊行 A 股可转化公司债券摊薄即期酬金及填补酬金措施和关连主体承诺的
议案》《对于公司将来三年（2023 年-2025 年）鼓舞分成酬金权谋的议案》
《对于提请鼓舞大会授权董事会偏执授权东谈主士全权办理本次公开刊行 A 股可转
换公司债券关连事宜的议案》等与本次刊行关连的议案。
《对于公司相宜向不特定对象刊行 A 股可转化公司债券条件的议案》《对于调
整公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司债券有筹画的议案》《对于公司向不特
定对象刊行 A 股可转化公司债券预案（校正稿）的议案》《对于公司向不特定
对象刊行 A 股可转化公司债券有筹画的论证分析陈说的议案》《对于公司向不特
定对象刊行 A 股可转化公司债券召募资金使用可行性分析陈说（校正稿）的议
案》《对于制定章（校正稿）>的议案》《对于公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司债券摊
薄即期酬金及填补酬金措施和关连主体承诺（校正稿）的议案》《对于提请股
东大会授权董事会偏执授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行 A 股可转化公
司债券关连事宜的议案》等与本次刊行关连的议案。
事会第二十次会议考取二十一次会议中与刊行本次可转债关连的议案。
于延长公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司债券鼓舞大会决议有用期的议
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案》《对于提请鼓舞大会延长公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司债券关连
事宜授权有用期的议案》 等与本次刊行关连的议案。
第十一届董事会第三次会议中与刊行本次可转债关连的议案。
《对于进一步明确公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司债券有筹画的议案》
《对于公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司债券上市的议案》《对于公司开
设向不特定对象刊行 A 股可转化公司债券召募资金专项账户并签订召募资金监
管左券的议案》等与本次刊行关连的议案。
本次刊行于 2023 年 8 月 18 日通过上交所上市审核委员会审核。
本次刊行已获中国证券监督束缚委员会于 2023 年 11 月 24 日出具的《对于
应允湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2678 号）应允注册。
本次可转债召募资金量为 57，739.00 万元，扣除刊行用度后召募资金用于以
下名堂：
单元：万元
序号 名堂称号 投资总额 召募资金使用金额
推测 57，739.00 57，739.00
本次刊行召募资金扣除刊行用度后未能欣慰公司名堂的资金需要的部分公
司将以自筹资金处置。
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本次刊行召募资金到位之前，公司将根据名堂进程的推行情况以自筹资金
先行插足，并在召募资金到位之后赐与置换。本次刊行召募资金将按上述名堂
端正插足，在不蜕变本次募投名堂的前提下，公司董事会可根据名堂的推行需
求，对上述名堂的召募资金插足端正和金额进行顺应调整。
二、本次刊行可转化公司债券的主要刊行条件
（一）刊行证券种类
本次刊行证券的种类为可转化为公司 A 股股票的可转化公司债券。该可转
债及将来转化的 A 股股票将在上交所上市。
（二）刊行限制
本 次 发 行 可 转 债 募 集资 金 总 额 为 东谈主 民 币 57，739.00 万 元 ， 发 行数 量 为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 4 月 1 日（T
日）至 2030 年 3 月 31 日（非交易日顺延至下一个交易日）。
（五）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年
（六）还本付息的期限和状貌
本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息状貌，到期送还统统未转股的
可转债本金并支付终末一年利息。
年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的贪图公式为：
I=B×i
I：年利息额；
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B：本次 刊行的可转 债持有东谈主在计息年度 （以下简称“昔日” 或“每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息状貌，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度揣度利息和股利的归
属等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士根据关连法律、法例及上交所的规
定笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）苦求转化成公司 A 股股票的可转债，公司不再向
其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个交易日内，公司将偿还统统到
期未转股的可转化公司债券本金及终末一年利息。
（5）可转债持有东谈主所取得利息收入的支吾税项由可转债持有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2024 年 4 月 9 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 10 月 9 日
至 2030 年 3 月 31 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的笃定偏执调整
本可转债的运转转股价钱为 16.99 元/股，不低于召募证据书公告日前 20 个
交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按过程相应除权、除息调整
后的价钱贪图）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得进取修正。
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其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额
/该 20 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日
公司股票交易额/该日公司股票交易量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按
下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本
率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱调
整，并在上交所网站（www.sse.com.cn）和中国证券监督束缚委员会指定的上
市公司信息袒露媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整
办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债持有东谈主
转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按公司调整
后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权力益
或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。揣度转股价钱调整内
容及操作办法将依据届时国度揣度法律法例及证券监管部门的关连轨则来制
订。
（九）转股价钱的向下修正
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在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意相连三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓舞大会表决。
上述有筹画须经出席会议的鼓舞所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓舞大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的鼓舞应当逃避。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的
每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的
交易日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站和中国证监会指定
的上市公司信息袒露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）等揣度信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱
修正日），出手规复转股苦求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱推行。
（十）转股股数笃定状貌以及转股时不及一股金额的处理方法
债券持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的贪图状貌为 Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍，其中：
Q：债券持有东谈主苦求转股的数目；
V：指可转债持有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；
P：指苦求转股当日有用的转股价钱。
可转债持有东谈主苦求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化 1 股的可转
债部分，公司将按照中国证监会、上交所等部门的揣度轨则，在转股日后的 5
个交易日内以现款兑付该部分可转债余额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
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在本次刊行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次刊行的可转债的
票面面值 113%（含终末一期利息）的价钱向可转债持有东谈主赎回沿途未转股的本
次可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票纵情相连 30 个交
易日中至少 有 15 个 交易日的收 盘价钱 不 低于当期转 股价钱 的 130%（含
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈足下有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，调整后的交易日按调整后的转股价钱和
收盘价钱贪图。
（十二）回售条件
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职意相连三十个
交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可
转债沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利
息的贪图状貌参见赎回条件的关连内容）。
若在上述三十个交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股
利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱
贪图，在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。
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若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“相连三十个交易日”须从转
股价钱调整之后的第一个交易日起从头贪图。
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件首
次欣慰后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次欣慰回售条件而可转债
持有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不成
再诳骗回售权，可转债持有东谈主不成屡次诳骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募证据
书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化根据中国证监会的关连轨则被视
作蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转债持有
东谈主享有一次回售的权力。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债沿途或部分按债
券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。
持有东谈主在附加回售条件欣慰后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进
行回售，该次附加回售陈诉期内空幻施回售的，不应再诳骗附加回售权。当期
应计利息的贪图状貌参见赎回条件的关连内容。
（十三）转股后的股利分派
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股鼓舞（含因可转债
转股形成的鼓舞）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行状貌及刊行对象
本次刊行的可转化公司债券向股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓舞优先配售，原 A 股鼓舞
优先配售后余额部分（含原 A 股鼓舞松手优先配售部分）接纳网上通过上交所
交易系统向社会公众投资者发售的状貌进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包
销。
（1）向刊行东谈主的原 A 股鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即
A 股鼓舞。
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（2）网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券
投资基金、相宜法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例禁锢者之外）。参
与可转债申购的投资者应当相宜《对于可转化公司债券顺应性束缚关连事项的
见告》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十五）向原鼓舞配售的安排
原 A 股鼓舞可优先配售的湘泵转债数目为其在股权登记日（2024 年 3 月 29
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股鼓舞优先配售。
原 A 股鼓舞可优先配售的湘泵转债数目为其在股权登记日（2024 年 3 月 29
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有湘油泵的股份数目按
每股配售 2.775 元可转债的比例贪图可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比
例转化为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002775 手可转
债。
原 A 股鼓舞网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原
则取整，即先按照配售比例和每个账户股数贪图出可认购数目的整数部分，对
于贪图出不及 1 手的部分（余数保留三位少量），将统统账户按照余数从大到
小的端正进位（余数换取则无意排序），直至每个账户取得的可认购转债加总
与原 A 股鼓舞可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 208，066，462 股，无回购专户库存股，沿途可参与原 A
股鼓舞优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002775 手/股贪图，原 A 股鼓舞
可优先配售的可转债上限总额为 577，390 手。
（十六）债券持有东谈主会议关连事项
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）依照法律、行政法例等关连轨则及债券持有东谈主会议法令参与或录用代
理东谈主参与债券持有东谈主会议并诳骗表决权；
（3）按本次可转债召募证据书商定的期限和状貌要求公司偿付本次可转债
本息；
（4）根据本次可转债召募证据书商定的条件将所持有的本次可转债转为公
司股份；
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（5）根据本次可转债召募证据书商定的条件诳骗回售权；
（6）依照法律、行政法例及公司法令的轨则转让、赠与或质押其所持有的
本次可转债；
（7）依照法律、《公司法令》的轨则取得揣度信息；
（8）法律、行政法例及《公司法令》所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权
利。
（1）恪守公司本次刊行可转债条件的关连轨则；
（2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
（3）恪守债券持有东谈主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例轨则及本次可转债召募证据书商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及在《公司法令》轨则应当由本次可转债持有东谈主承担
的其他义务。
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主
会议：
（1）拟变更本次可转债召募证据书的商定；
（2）公司不成依期支付本次可转化公司债券本息；
（3）公司发生减资（因职工持股筹画、股权激勉或公司为珍重公司价值及
鼓舞权益所必需回购股份导致的减资之外）、团结等可能导致偿债智商发生重
大不利变化，需要决定或者授权选拔相应措施；
（4）公司分立、被托管、结果、苦求歇业或者照章进入歇业设施；
（5）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发
生要紧变化；
（6）拟校正债券持有东谈主会议法令；
（7）拟变更、解聘债券受托束缚东谈主或变更受托束缚左券的主要内容；
（8）公司束缚层不成正常履行职责，导致公司债务了债智商濒临严重不确
定性；
（9）公司建议债务重组有筹画的；
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（10）公司董事会、单独或推测持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以
上的债券持有东谈主书面提议召开；
（11）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项；
（12）根据法律、行政法例、中国证监会、上交所及债券持有东谈主会议法令的
轨则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：
（1）刊行东谈主董事会；
（2）债券受托束缚东谈主；
（3）单独或推测持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
东谈主；
（4）法律、行政法例、中国证监会轨则的其他机构或东谈主士。
（十七）本次召募资金用途
本次可转债召募资金量为 57，739.00 万元，扣除刊行用度后召募资金用于以
下名堂：
单元：万元
序号 名堂称号 投资总额 召募资金使用金额
推测 57，739.00 57，739.00
本次刊行召募资金扣除刊行用度后未能欣慰公司名堂的资金需要的部分公
司将以自筹资金处置。
本次刊行召募资金到位之前，公司将根据名堂进程的推行情况以自筹资金
先行插足，并在召募资金到位之后赐与置换。本次刊行召募资金将按上述名堂
端正插足，在不蜕变本次募投名堂的前提下，公司董事会可根据名堂的推行需
求，对上述名堂的召募资金插足端正和金额进行顺应调整。
（十八）评级事项
公司礼聘的资信评级机构已对本次刊行可转债出具资信评级陈说，公司主
体信用等第为 AA-，本次刊行的可转债信用等第为 AA-。
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（十九）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（二十）召募资金存管与专项存储的账户
公司一经制定了召募资金束缚关连轨制，本次刊行可转债的召募资金已存
放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
（二十一）本次刊行有筹画有用期
公司本次向不特定对象刊行可转债有筹画的有用期为十二个月，自觉行有筹画
经公司鼓舞大会审议通过之日起贪图。鉴于原刊行决议有用期行将届满，为确
保公司本次刊行后续职责持续、有用、顺利进行，公司已将本次刊行的鼓舞大
会决议有用期延长至中国证监会出具的应允注册批复有用期届满之日。本次向
不特定对象刊行可转债刊行有筹画一经上交所审核通过，同期一经中国证监会于
（二十二）承销状貌及承销期
本次刊行由主承销商以余额包销状貌承销。本次可转债刊行的承销期自
（二十三）刊行用度
名堂 不含升值税金额（万元）
保荐及承销用度 490.00
讼师用度 66.04
司帐师用度 56.60
资信评级用度 42.45
用于本次刊行的信息袒露偏执他用度 27.82
推测 682.91
（二十四）投资者持有期的约束或承诺
本次可转债无持有期约束。
（二十五）失言事项及争议处置机制
根据《可转债束缚办法》的轨则，公司在本召募证据书中商定组成可转债
失言的情形、失言遭殃偏执承担状貌以及可转债发生失言后的争议处置机制。
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（1）刊行东谈主未能按照本召募证据书或其他关连商定，依期足额偿还本次可
转债的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券
购回、到期兑付等，下同）或应计利息（以下合称还本付息）；
（2）刊行东谈主触发本召募证据书中揣度商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而
未足额偿付的。
（3）本次可转债未到期，但有充分凭证证据注解刊行东谈主不成依期足额支付债券
本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按
期足额偿付的。
（4）在本次债券存续期内，公司发生结果、刊出、被铲除营业牌照、停
业、算帐、被法院指定继承东谈主或已出手关连的法律设施的。
（5）公司发生减资（因职工持股筹画、股权激勉或公司为珍重公司价值及
鼓舞权益所必需回购股份导致的减资之外）、团结等可能导致偿债智商发生重
大不利变化的。
（6）公司不履行或违犯债券受托束缚左券、债券持有东谈主会议法令以及本募
集证据书下的任何承诺或义务，且将推行影响公司对本次债券的还本付息义
务，经债券受托束缚东谈主书面见告，或经单独或推测持有每期未偿还债券总额且
有表决权的 10％以上的债券持有东谈主建议召开债券持有东谈主会议书面见告但未召开
会议，该种情形自见告投递之日起持续三十个职责日仍未得到纠正的。
（7）公司束缚层不成正常履行职责，导致公司债务了债智商濒临严重不确
定性
（8）在本次债券存续期间内，公司发生其他对各期债券本息偿付产生要紧
不利影响的情形。
（1）本次可转债发生失言的，刊行东谈主承担如下失言遭殃：
A、连续履行。本次可转债组成失言情形及认定中第 4 项外的其他失言情
形的，刊行东谈主应当按照本召募证据书和关连商定连续履行关连承诺或给付义
务，如一经延伸支付的，应当按照本召募证据书的轨则承担利息等，法律法例
另有轨则的之外。
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B、协商变更履行状貌。本次可转债组成失言情形及认定中第 4 项外的其
他失言情形的，刊行东谈主不错与本次可转债持有东谈主协商变更履行状貌，以新达成
的状貌履行。
（2）刊行东谈主的失言遭殃可因如下事项撤职：
A、法定撤职。失言行径系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法
典》对于不可抗力的关连轨则。
B、商定撤职。刊行东谈主失言的，刊行东谈主可与本次可转债持有东谈主通过协商或
其他状貌撤职刊行东谈主失言遭殃，撤职失言遭殃的情形及范围另行商定。
本次可转债刊行与存续期间所产生的任何争议，开端应在争议各方之间协
商处置。若是协商处置不成，争议各方有权按照债券持有东谈主会议法令、受托管
理左券等轨则，向有统辖权东谈主民法院拿告状讼。
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第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、可转化公司债券的信用级别及资信评级机构
中证鹏元对本次可转化公司债券进行了信用评级，公司主体信用等第为
AA-，本次刊行的可转债信用等第为 AA-。在本次债券存续期限内，中证鹏元将
持续调整公司谋划束缚气象、外部谋划环境等成分，出具追踪评级陈说。
二、可转化公司债券的担保情况
本次刊行的可转化公司债券不提供担保。
三、最近三年债券刊行偏执偿还情况
最近三年内，公司未刊行债券。
四、公司买卖信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务交游时不存在严重的失言现象。
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第八节 偿债措施
陈说期内，公司的主要偿债筹画情况如下所示：
财务筹画
流动比率（倍） 1.79 1.77 1.63 1.67
速动比率（倍） 1.35 1.31 1.22 1.34
金钱欠债率（母公司） 37.21% 38.12% 38.69% 40.92%
金钱欠债率（团结） 42.29% 42.88% 44.29% 44.97%
利息保险倍数（倍） 9.31 7.99 9.03 7.61
注 1：财务筹画贪图如下：流动比率=流动金钱/流动欠债；速动比率=（流动金钱－存货－其
他流动金钱）/流动欠债；金钱欠债率=（欠债总额/金钱总额）×100%；利息保险倍数＝（财
务用度利息支拨＋利润总额）/财务用度利息支拨；
陈说期内，公司流动比率冉冉升迁，速动比例基本保持踏实，公司流动脾性
况较好。同期，公司金钱欠债率基本保持踏实，利息保险倍数较高，公司偿债能
力较强。
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第九节 财务司帐
一、最近三年财务陈说的审计意见
天健司帐师事务所（特等普通结伙）审计了公司 2020 年度财务陈说，并出
具了天健审〔2021〕3328 号顺序无保属意见的审计陈说。中审众环司帐师事务
所（特等普通结伙）审计了公司 2021 年和 2022 年度财务陈说，并出具了众环
审字（2022）1110027 号和众环审字（2023）1100005 号顺序无保属意见的审计
陈说。
二、最近三年的主要财务数据及财务筹画
（一）团结金钱欠债表
单元：万元
名堂 2023.6.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
金钱所有这个词 280，002.29 276，706.90 262，405.25 240，645.80
其中：流动金钱 154，577.77 157，310.94 157，891.13 148，075.91
欠债推测 118，408.34 118，639.34 116，214.44 108，227.25
其中：流动欠债 86，475.83 88，872.19 97，047.09 88，673.94
统统者权益 161，593.95 158，067.55 146，190.81 132，418.55
少数鼓舞权益 2，255.91 2，073.95 1，594.92 2，236.25
包摄于母公司鼓舞统统者权益 159，338.04 155，993.61 144，595.89 130，182.30
（二）团结利润表主要数据
单元：万元
名堂 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
营业收入 87，392.62 162，439.99 162，197.16 140，901.72
营业成本 63，663.19 121，726.99 121，451.33 101，777.55
营业利润 9，550.90 18，003.70 21，313.49 19，175.55
利润总额 9，521.31 17，923.52 20，730.97 19，107.60
净利润 8，728.06 17，437.70 18，889.83 16，865.92
包摄于母公司鼓舞的净利润 8，546.09 16，958.68 19，075.09 16，682.00
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（三）团结现款流量表主要数据
单元：万元
名堂 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
谋划行径产生的现款流量净额 12，745.20 13，806.11 14，146.81 13，519.31
投资行径产生的现款流量净额 -5，154.12 -9，317.06 -38，266.46 -8，371.29
筹资行径产生的现款流量净额 -9，850.18 285.46 -11，521.32 30，691.43
现款及现款等价物净加多额 -1，950.56 5，262.22 -36，123.33 35，364.12
（四）主要财务筹画
财务筹画 2022年1-12
月
流动比率（倍） 1.79 1.77 1.63 1.67
速动比率（倍） 1.35 1.31 1.22 1.34
金钱欠债率（母公司） 37.21% 38.12% 38.69% 40.92%
金钱欠债率（团结） 42.29% 42.88% 44.29% 44.97%
利息保险倍数（倍） 9.31 7.99 9.03 7.61
应收账款盘活率（次） 1.47 3.39 3.95 3.65
存货盘活率（次） 1.63 3.08 3.73 3.87
研发插足/营业收入 8.10% 7.24% 6.49% 6.54%
包摄于母公司统统者的每股净金钱
（元）
每股谋划行径产生的现款流量（元/
股）
每股净现款流量（元） -0.09 0.25 -2.25 3.07
基本每股收益（元/股） 0.41 0.82 0.92 0.88
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.81 0.92 0.88
扣除非相同性损益后基本每股收益
（元）
加权平均净金钱收益率 5.33% 11.33% 13.91% 19.20%
扣除非相同损益加权平均净金钱收
益率
注 1：财务筹画贪图如下：
流动比率=流动金钱/流动欠债
速动比率=（流动金钱－存货－其他流动金钱）/流动欠债
金钱欠债率=（欠债总额/金钱总额）×100%
应收账款盘活率=营业收入/应收账款余额平均值
存货盘活率=营业成本/存货余额平均值
利息保险倍数＝（财务用度利息支拨＋利润总额）/财务用度利息支拨
每股谋划行径产生的现款流量=谋划行径产生的现款流量净额/期末股本总额
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每股净现款流量=净现款流量/期末股本总额
加权平均净金钱收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 区别对应于包摄于公司普通股鼓舞的净利润、扣除非相同性损益后包摄于公司普
通股鼓舞的净利润；NP 为包摄于公司普通股鼓舞的净利润；E0 为包摄于公司普通股鼓舞
的期初净金钱；Ei 为陈说期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股鼓舞的净金钱；
Ej 为陈说期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股鼓舞的净金钱；M0 为陈说期月
份数；Mi 为新增净金钱次月起至陈说期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至陈说
期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股鼓舞的净金钱增减
变动；Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至陈说期期末的累计月数。
每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为包摄于公司普通股鼓舞的净利润或扣除非相同性损益后包摄于普通股鼓舞的净
利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为陈说期因公积金转增
股本或股票股利分派等加多股份数；Si 为陈说期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为
陈说期因回购等减少股份数；Sk 为陈说期缩股数；M0 陈说期月份数；Mi 为加多股份次月
起至陈说期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至陈说期期末的累计月数。
注 2：公司 2021 年、2022 年实施了公积金转增股本，对 2021 年、2020 年每股收益根据资
本公积转增股本数据进行了回想调整。
注 3：2023 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率未年化。
三、非相同性损益明细表
陈说期内，公司的非相同性损益组成及金额如下：
单元：万元
非相同性损益名堂 2023年1-6月 2022年 2021年 2020年
非流动金钱处置损益 19.99 -110.72 3，234.78 3，066.47
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常谋划
业务密切关连，相宜国
家政策轨则、按照一定
顺序定额或定量持续享
受的政府提拔之外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用 10.58 2.50 8.15 25.06
费
除同公司正常谋划业务
关连的有用套期保值业
务外，持有交易性金融
金钱、生息金融金钱、
交易性金融欠债、生息
金融欠债产生的公允价
值变动损益，以及处置
交易性金融金钱、生息
金融金钱、交易性金融
欠债、生息金融欠债和
其他债权投资取得的投
资收益
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非相同性损益名堂 2023年1-6月 2022年 2021年 2020年
单独进行减值测试的应
收款项、合同金钱减值 31.00 16.07
准备转回
除上述各项之外的其他
营业外收入和支拨
减：所得税影响额 139.02 214.39 676.83 951.76
少数鼓舞权益影响额（
税后）
推测 787.51 1，165.99 3，712.94 5，464.07
四、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详备财务贵府，敬请查阅本公司财务陈说。投资者
也可浏览上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务陈说。
五、本次可转化公司债券转股的影响
如本可转化公司债券沿途转股，按运转转股价钱 16.99 元/股贪图，且不考
虑刊行用度，则公司鼓舞权益加多 57，739.00 万元，总股本加多约 3，398.41 万
股。
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第十节 其他要紧事项
自召募证据书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有
较大影响的其他要紧事项。
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第十一节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格恪守《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国
证券法》《上市公司证券刊行注册束缚办法》等法律、法例和中国证监会的有
关轨则，并自可转化公司债券上市之日起作念到：
者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督束缚；
共传播媒体出现的音信后，将实时赐与公开澄澈；
的意见和月旦，不利用已取得的内幕音信和其他不正大技能径直或曲折从事发
行东谈主可转化公司债券的买卖行径；
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第十二节 上市保荐东谈主偏缔结见
一、保荐东谈主关连情况
称号 国金证券股份有限公司
法定代表东谈主 冉云
揣度地址 上海市浦东新区芳甸路1088号23层
揣度电话 021-68826021
传真 021-68826800
保荐代表东谈主 崔敏捷、黄世瑾
名堂协办东谈主 贺涛
二、上市保荐东谈主的保举意见
国金证券股份有限公司以为：湖南机油泵股份有限公司本次刊行的可转化公司
债券上市相宜《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券
刊行注册束缚办法》及《上海证券交易所股票上市法令》等法律、法例的揣度规
定，湖南机油泵股份有限公司本次可转化公司债券具备在上交所上市的条件。国金
证券应允保荐湖南机油泵股份有限公司本次可转化公司债券上市交易，并承担相
关保荐遭殃。
特此公告。
刊行东谈主：湖南机油泵股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
（本页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行A股可转化公
司债券上市公告书》之署名盖印页）
刊行东谈主：湖南机油泵股份有限公司
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
（本页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行A股可转化公
司债券上市公告书》之署名盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
